Автопром России за I полугодие 2017 г.

Оживший спрос на LCV

После долгого затишья наконец-то воспрянул рынок новых малотоннажников! Согласно отчёту аналитического агентства «Автостат Инфо», объём продаж новых LCV в России за январь – июнь увеличился на 25,2%. В абсолютных показателях рост составил 9950 ед., а планка сбыта теперь зафиксирована на отметке 49 380 ед.

Генератором роста в категории LCV стали российские автомобили: за шесть месяцев рост к январю – июню прошлого года достиг 8485 ед., или 30,6%. Доля отечественных машин за это время выросла с 70,3% до 73,3%. Иномарки за тот же период показали повышающую корректировку в 1465 ед., или 12,5%, однако их доля снизилась на три процентных пункта, остановившись на значении 26,7%. В принципе, ничего экстраординарного не произошло, но поводов для анализа ситуации масса.

Пробуждение спроса на отечественные малотоннажники в первую очередь обусловлено экономической выгодой от их приобретения. Ждать финансовой лояльности от импортёров не приходится, да и перспективы сбыта на вторичном рынке неясны. В таких условиях синица в руках лучше, чем журавль в облаках. Тем более, что отечественные заводы позаботились о разнообразии моделей и их ценовой доступности. По иномаркам ситуация хуже. В минус ушли Fiat (–27,4%), IVECO (–65,7%), Renault (–83,5%), BAW (–42,4%), Toyota (–4,9%). И хотя в количественном отношении потери подчас незначительные, всё-таки это спад, а не подъём.

В июне спрос на лёгкую коммерческую технику замедлился, но всё равно вызвал положительные эмоции: по российским LCV он составил 1058 ед. (+20,5%), а по иномаркам – 382 ед. (+17,4%). Лучшими с точки зрения сбыта для техники РФ в 2017 году стали март и апрель: соответственно 7293 и 7114 ед.; по иномаркам – март и июнь (2572 и 2575 ед.). Во II полугодии 2016 года пики спроса на отечественные LCV датированы ноябрём (6675 ед.) и декабрём (8799 ед.), по иномаркам – теми же месяцами с объёмами 2280 и 3337 ед. соответственно. В июне росли показатели сбыта во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного (–10,6%). Минимальный плюс в 3,9% показал Уральский ФО, а максимальный в активе Северо-Кавказского (+57%).

В июне ГАЗ реализовал 3998 новых LCV, улучшив прошлогодний результат на 20,5%. В этот же месяц УАЗ поставил заказчикам 1499 ед.: +14,1% к результатам годичной давности. Третью строчку забронировала Lada с объёмом сбыта 710 ед. (+37,1%). К экватору сезона на четвёртом месте прикатил Ford (682 ед., +95%), на пятом обосновался Volkswagen (586 ед., +41,3%).

Итоги I полугодия 2017 года были во многом предсказуемы, за редким исключением. Например, в топовый пул неожиданно ворвалась Lada, что обусловлено стабильным спросом на фургон Largus. Список хитов возглавляет ГАЗ и его непревзойдённые «ГАЗели» и «Соболи»: в первой десятке четыре строчки – за ними. Из иномарок в списке лучших присутствуют только Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter, и оба – российской сборки. Transit выпускают в Елабуге, а Sprinter – в Нижнем Новгороде. Выход новых моделей таких, как УАЗ «Профи» с бортовой платформой, конечно, влияет на статистику продаж, но глобальной погоды в ней пока не делает.

Грузовой бум: надолго ли?

Спрос на средние и тяжёлые грузовики должен был когда-то оттаять, но сошёл неожиданно, как снежная лавина. Движение началось ещё во II полугодии прошлого года, а в январе – июне 2017-го только набрало скорость. В ситуации, когда вышедшие из лизинга автомобили начали терять коммерческую привлекательность, владельцы парков стали стремительно от них избавляться и приобретать технику без пробега.

По данным «Автостат Инфо», в течение января – июня 2017 года продажи новых грузовиков выросли к январю – июню прошлого года на 9603 ед. (+45,1%) и достигли объёма 30 919 ед. «Битву за урожай» отечественные бренды вчистую проиграли иномаркам. Российские грузовики продавались на 15,7% (+2451 ед.) лучше, чем в I полугодии 2016 года. В то же время иномарки рванули вверх, как на дрожжах: +125,8% (+7152 ед.). За первые шесть месяцев года было продано 12 837 новых грузовиков зарубежных брендов, что увеличило их долю с 26,7 до 41,5%.

Особенно убедительным перевес зарубежных грузовиков был в июне: +167,5% (+2000 ед.) против +16,6% (+473 ед.) по машинам российской сборки. В общей сложности июньские продажи составили 6517 ед., что на 61,2% больше, чем в июне 2016-го. Июньская доля иномарок на рынке новых грузовиков увеличилась с 29,5 до 49%, а удельный вес российских машин уменьшился с 70,5 до 51%.

Лучшими месяцами по сбыту новых грузовиков РФ в 2017 году стали апрель (3424 ед.) и июнь (3323 ед.). По иномаркам взятие вершин продаж пришлось на май (2373 ед.) и июнь (3194 ед.). Во II полугодии минувшего сезона техника российского происхождения «выстрелила» в ноябре и декабре: соответственно 3211 и 4238 ед. Иномарки чаще всего отгружали тоже в эти месяцы: 2237 ед. в ноябре и 2659 ед. в декабре. Июнь 2017-го к июню 2016-го показал рост продаж во всех федеральных округах, от Северо-Кавказского (+5,7%) до Центрального (+83,1%).

Грузовым брендом номер один остаётся КАМАЗ. В июне под этой маркой продан 2171 грузовик: +31,5% к июню прошлого года. Фундамент успеха обеспечили седельные тягачи модели 5490 (4х2), самосвалы 6520 (6х4), бортовые 43118 (6х6). По сравнению с июлем– декабрём 2016 года две первые модели в январе – июне 2017-го сохранили положительную динамику продаж, а вот остальные маленько сдулись. Во II квартале КАМАЗ вывел на рынок модернизированный тягач 5490 NEO (4х2) и шасси с подъёмной задней осью 65208 (6х2) для работы в составе автопоезда.

Без изменений в июне остались продажи грузовиков ГАЗ (790 ед., – 0,4%), а вот Mercedes-Benz обрёл второе дыхание и пересёк финишную черту с результатом 550 ед. (+272%). Завидную уверенность в завтрашнем дне продемонстрировали шведские марки. Volvo Trucks реализовала 531 грузовик (+382,7%), а Scania поставила 491 ед. (+156%). Итоги полугодия расставили всё по своим местам. Отгрузки новых КАМАЗов выросли на 24,3%, до 11 578 ед. Вторая строчка осталась за ГАЗом: 4013 реализованных грузовиков (+1,2%). На третьем месте Volvo Trucks с показателем 2063 ед. (+312%).

Семёрка из Европы

В статистический отчёт по европейской семёрке наконец-то вернулся Renault Trucks, и поводом стал четырёхкратный рост продаж по сравнению с I полугодием 2016 года. Сама EU-7 утроила объёмы поставок новых грузовиков, что служит позитивным сигналом для всей отрасли. С января по июнь 2017 года включительно увеличение продаж грузовиков без пробега вылилось в цифру 6162 ед.!

Первенство в Большой семёрке прочно удерживает Volvo Trucks. Залогом тому продажи без посредников, пакетные предложения, технически совершенные продукты и развитая сервисная поддержка на территории России. В числе удачных предложений марки – седельные тягачи Volvo FH «Викинг» и Volvo FH Ocean Race с двигателем мощностью 540 л.с. В сегменте трёхосных тягачей есть 500-сильный Volvo FH 6x2. Строительную линейку формируют тяжеловозы с моторами мощностью 420 л.с.: седельный тягач FM 6x4, 16-кубовый самосвал FMX 6x6 с усиленным кузовом Meiller и FMX 8x4 Tridem с подъёмной и управляемой задней осью, самосвальным кузовом Wielton объёмом 16 м³. С таким набором и прочими инструментами бизнеса Volvo Trucks способна оставаться в лидерах, хотя у конкурентов на этот счёт наверняка свои соображения.

Несколько лет назад Scania серьёзно упрочила рыночные позиции за счёт освоения различных сфер применения. Коммунальные, дорожные, строительные модели P- и G-серии получили поддержку клиентов. А сейчас марка в предвкушении платёжеспособного спроса на магистральники новейшего поколения. Первые тягачи S-серии с высокой кабиной, ровным полом и двигателем Euro 6 в 500 сил были отгружены российским перевозчикам уже в III квартале, и в отчётность I полугодия не попали. Но можно не сомневаться: обладатель титула «International Truck of the Year 2018» найдёт устойчивый сбыт не только в ЕС, но и в РФ.

Всего восемь машин отделили Mercedes-Benz от второго места, и это тревожный сигнал для «шведов». Немецкая марка тоже на пороге поставок нового флагмана, что наверняка не оставят без внимания те же международные перевозчики. А пока и третий Actros хорошо продаётся в виде шасси 6х4, тягача 4х2 и самосвалов 6х4, 6х6 и 8х4. Доминирование над догоняющей маркой MAN такое, что мерседесовской «бронзе» пока ничто не угрожает.

Хорошие перспективы сделать рывок у бренда DAF: нынешней весной состоялась мировая премьера обновлённых моделей CF и XF. Правда, их российские продажи стартуют только в 2018 году. Кроме флагманского XF480 Super Space Cab в арсенале есть Евро-пятые XF105.460 и CF85.460, они пока и делают «кассу».

С IVECO ситуация патовая: техника неплохая, но массовых продаж не наблюдается. По тяжёлым магистральникам Stralis раньше их помогала выполнять специальная программа для АСМАП, а сейчас её нет. Продажи среднетоннажных Eurocargo не набирают оборотов из-за высокой конкуренции в сфере городской дистрибуции. А вот Renault Trucks, напротив, начал движение практически с нуля. Обороты сбыта французской марке набирать непросто, но своих покупателей эта техника обязательно найдёт!

Автобусные качели

Рынок новых автобусов в России продолжает преподносить сюрпризы и перечёркивать прогнозы экспертов. В I полугодии он показал рост на 28,2%, или 1178 ед., а в июне неожиданно сократился к аналогичному периоду прошлого года на 16,4%, или на 143 ед. Иными словами, говорить о поступательном восстановлении пока рано. И не факт, что автобусные качели уменьшат амплитуду раскачки во II полугодии.

По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», за январь – июнь 2017 года транспортным операторам было поставлено 5350 новых автобусов против 4172 ед. за январь – июнь 2016-го. Динамика продаж пассажирской техники российского производства в разы отстала от темпов сбыта иномарок. На транспорт происхождения РФ спрос вырос на 826 ед., или 20,2%, тогда как по иномаркам он составил 353 ед., или 401,4%. В условиях запретительных ввозных пошлин это просто феноменальный итог!

Бурный рост спроса за короткий отрезок времени изменил и диспозицию в рыночных долях. В I полугодии прошлого года новые российские автобусы составляли 97,9% в объёмах сбыта, а сейчас уменьшились до 91,8%. Иномарки, напротив, расправили крылья и поднялись с отметки 2,1 до 8,2%. Более того, в июне бренды происхождения РФ сдали позиции до рыночных 83,6% (продано 608 ед.), а зарубежные модели обновили максимум с долей в 16,4% (продано 119 ед.). Количественный рост сделок по новым автобусам-иномаркам в июне 2016 / 2017 гг. с 28 до 119 ед. вылился в динамику 325%. А вот продажи отечественных машин на финишной черте полугодия упали с 842 до 608 ед., что иллюстрирует падение на 27,8%.

Эверест марочных предпочтений по-прежнему возглавляет «Царь горы» ПАЗ: за январь – июнь 2017-го прошлогодний результат был улучшен почти на треть, до 2858 ед. Вторым местом довольствуется ЛиАЗ (829 ед., +41,7%), третьим – НефАЗ (423 ед., –21,4%). Два следующих игрока хотя и показали отрицательную динамику, в пятёрке всё-таки удержались: речь о технике МАЗ (255 ед., –16%) и «Урал» (171 ед., –2,8%).

В июне продажи новых автобусов год к году уменьшились: по бренду ПАЗ на 2% (продано 407 ед.), по ЛиАЗу на 39,2% (продано 76 ед.), по НефАЗу на 40,7% (продано 64 ед.). Похоже на тенденцию… В июне автобусный парк прирастал только на Северном Кавказе (+120%), в Сибири (+11%) и на Северо-Западе (+3,1%). Остальные регионы показали снижение, и самым глубоким оно стало на Дальнем Востоке: –75,9%.

Интересно сравнение итогов I полугодия 2017-го с итогами II полугодия 2016-го. По российским автобусам пики продаж пришлись на январь (1006 ед.) и май (876 ед.), по иномаркам – на май (164 ед.) и июнь (119 ед.). До Нового года лучшими периодами сбыта по автобусам «Сделано в РФ» стали июль (1111 ед.) и декабрь (1677 ед.), а по технике зарубежного производства – сентябрь (50 ед.) и декабрь (51 ед.). Таким образом, спрос на импортные и отечественные лайнеры не был взаимозависимым.

В топ-10 по итогам I полугодия вошли семь отечественных и три зарубежных производителя. В десятке самых востребованных моделей автобусов «чужаков» нет, да и в топ-15 их всего три. Это наводит на мысль о том, что доминирование пассажирских машин российской сборки в ближайшее время сохранится. Что же до рыночных долей и мест в рейтингах, то до конца сезона-2017 перестановки неизбежны. Сами же участники бизнес-процесса не столько озабочены цифрами в отчётности, сколько желанием сохранить нынешние позиции и по возможности их улучшить.